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    神州租车20亿元小公募融资终止

    2019-04-11 13:56:34 新京报 
    4月11日新京报记者从上交所公司债券项目信息平台获悉港股上市公司神州租车拟发行的神州租车有限公司2018年公司债券第二期终止拟发行20亿元类型为小公募该项目申报时间为2018年11月30日承销商为中金公司

    4月11日新京报记者从上交所公司债券项目信息平台获悉港股上市公司神州租车拟发行的神州租车有限公司2018年公司债券第二期终止拟发行20亿元类型为小公募该项目申报时间为2018年11月30日承销商为中金公司

    拟用于偿还到期债务和(或)补充公司的营运资金

    神州租车成立于2007年9月7年后的2014年9月公司于香港联交所主板成功上?#23567;?#31070;州租车与神州优车均由陆正耀创办其中新三板公司神州优车主营业务为神州专车业务神州买买车及神州车?#38142;?#31561;汽车产业链的其他业务港股上市公司神州租车主营租车业务神州优车持有神州租车29.29%股权神州租车通过其子公司神州租车(中国)有限公司持有神州优车6.27%的股权

    截至4月11日午盘神州租车下跌1.69%报6.38港元总市值约为135亿港元其2018年?#31080;?#26174;示神州租车实现总收入64.4亿元上年同期77.17亿元同比?#38470;?6.5%净利润为2.9亿元同比?#38470;?7%主要因人民币贬值导致美元计值相关负债未实现的外汇亏损所致调整后净利润同比增加11%至6.8亿元

    神州租车募集说明书显示2018年8月14日神州租车董事会审议通过了关于符合发行公司债券条件的议案及关于发行公司债券方案的议案同意公司发行不超过20亿元(含20亿元)公司债券

    本次债券期限为不超过五年期(含五年)可以为单一期限品种也可以为多种期限的混合品种债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由授权人士在发行前根据发行人资金需求和发行时市场情况确定可分期发?#23567;?/P>

    募集资金用途方面本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司境内外到期债务和(或)补充公司的营运资金具体包括但不限于采购车辆等对于本次募集资金的境内使用公司?#20449;?#20134;会根据直接投资外债等相关管理规定办理相应手续

    神州租车多次发行债券

    神州租车募集说明书显示神州租车近三年一期多次发行债券其他债务融资

    2015年2月4日神州租车在境外发行优先票据发行规模为5亿美元期限为5年票面利率为6.125%神州租车已足额偿还利息1531万美元当年8月11日神州租车在境外发行优先票据发行规模为3亿美元期限为5.5年票面利率为6.000%神州租车已足额偿还利息900万美元截至本募集说明书签署日上述债券已按期足额向投资者支付了债券利息

    2017年4月26日神州租车在境内发行公司债券发行规模为3亿元期限为5年其中第3年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权票面利率为5.500%按年付息神州租车已足额偿还利息1650万元截至本募集说明书签署日该债券已按期足额向投资者支付了债券利息

    2018年4月4日神州租车在境外发行优先票据发行规模为4亿元期限为3年期附2年后发行人赎回权票面利率为6.500%当年5月2日增发3.5亿元截至本募集说明书签署日该优先票据已按期足额向投资者支付了利息

    2018年4月25日神州租车在境内发行公司债券发行规模为7.3亿元期限为3年其中第2年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权票面利率为6.300%按年付息目前该笔债券尚未开始第一次付息

    募集说明书表示截至本募集说明书签署日公司公开发行的公司债券累计余额为10.3亿元如公司本次经中国证监会核准总发行规模不超过20亿元的公司债券全部发行完毕本公司的累计最高公司债券余额为30.3亿元占本公司截至2018年6月30日未经审计净资产的比例为37.79%未超过本公司最近一期合并净资产的40%

    新京报记者 陈维城 实?#21543;?梁馨 编辑 刘晓阳 校对 李立军

    责任编辑唐明梅
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