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    段永平评价腾讯长坡厚雪 机构普遍看好腾讯后市

    2018-10-19 15:52:56 Donews 

    长长的坡厚厚的雪有中国巴菲特之称步步高(002251,股吧)OPPO和vivo的幕后大佬段永平近日在投资问答社区雪球这样形容目前的腾讯他透露他已经在近期买入腾讯股票甚至在考虑卖些苹果换腾讯

    今年以来腾讯遭受了不少外界质疑股价也从年初的高点跌去不少国庆节前夕腾讯启动了新一轮组织架构调整新成立了云与智慧产业事业群(CSIG)平台与内容事业群(PCG)扎根消费互联网?#24403;?#20135;业互联网希望在新的业绩增长点上发力

    今年以来腾讯遭受了不少外界质疑股价也从年初的高点跌去不少国庆节前夕腾讯启动了新一轮组织架构调整新成立了云与智慧产业事业群(CSIG)平台与内容事业群(PCG)扎根消费互联网?#24403;?#20135;业互联网希望在新的业绩增长点上发力

    腾讯上一次架构调整发生在2012年微信让腾讯拿到了移动互联网的?#25353;?#31080;?#20445;?#32780;王者荣耀等热门游戏则让腾讯营收和股价大涨腾讯这一次的转型是否还能像上?#25105;?#26679;成功一直被认为在to C方面更有优?#39057;?#33150;讯能否也在to Bto G方面长袖善舞

    为提振投资者信心自9月7日至10月12日腾讯还连续回购24个交易日累计回购金额超过8亿港元

    连续回购和架构调整能否让腾讯的股价止跌回暖现在段永平出手了或许到了该抄底腾讯的时候了

    科技股全线大跌

    实际?#24076;时?#24066;场上日子不好过的并不只有腾讯全球科技互联网企业今年的市值都在缩水阿里市值蒸发了万亿硅谷巨头谷歌亚马逊也跌不轻这是一场全球浪?#20445;?#33150;讯并非孤例

    受到流动性危机拥堵交?#20303;?#30417;管加严等因素的影响美股尤其是科技股陷入大跌趋势而这也在同?#25509;?#21709;着全球股市在中国?#29616;?#25351;数从最高3587点下跌了1000多个点位创业板也跌了30%以上香港恒生指数从33484的高点到现在的10月16日的25462也跌去了24%

    除腾讯外包括阿里巴巴百度微博等其他中国公司今年的股价跌幅并不弱于腾讯

    今年6月14日阿里巴巴股价达到历史最高水平比2014年的IPO价格?#38505;?10%随后由于全球贸易紧张?#36136;?#20196;投资者担心该公司利润增长前景股价?#27493;?#20837;下行趋势10月15日阿里巴巴的收盘价为144.16元/股对比高点时的211.7美元阿里股价跌幅也超过30%

    此外网易从380美元跌到了225美元京东从52美元跌到24美元百度从290美元跌到203美元根据大猫财经的梳理年初至今股票市场极?#32676;?#20919;从跌幅榜来看腾讯并不是最?#19994;ģ?#36805;?#20303;?60搜狐唯品会和三七互娱跌幅都在50%以上

    此外港股市场今年还出现了另一种热潮?#20154;?#30772;发得快截至9月28日2018年上市的158只港股中75%的个股收盘价低于IPO发行价独角兽们都很凄凉小米2个月蒸发了1670亿美团上市4天破发海底捞上市2天破发

    雪球创始人方三文近日撰文对比了腾讯阿里巴巴网?#20303;?#24494;博携程等公司股价变动情况进而指出这么多公司有大致类?#39057;?#36300;幅他认为基本面和分析是很有价值的股价?#21215;本c险?#19979;跌有助于暴露公司的问题让我们对公司的认识更加立体全面但如果用基本面分析来解释或者完全解?#25237;?#26399;股价的波动可能是一种?#30340;?#27714;鱼的思维

    散户离场 众多机构仍给腾讯买入评级

    自2004年上市到今年1月底腾讯股价累计?#38505;?#36229;700倍很长一段时间买腾讯股票甚至比炒房还要赚钱在没有港股通之前很多人都要去换外汇港币来买腾讯股票港股通开通后一路?#38505;?#30340;腾讯更是吸引了众多散户入场

    在?#20013;?#30340;股价?#38505;?#36973;遇今年股价回调后部分投资者因获利较多而退出这无疑?#19981;?#36896;成腾讯股价的回落

    不过基本面调整的利好消息让腾讯获得了众多机构投资者更长期的看好在腾讯国庆前宣?#25216;?#26500;调整后花旗瑞银和瑞信等三家券商纷纷给出了买入?#34987;?#32773;跑赢大市的评级

    10月10日摩根大通将腾讯目标价由460港元大削13%至400港元较现价仍高约38%维持评级增持?#20445;?#29790;银发表研究报告下调腾讯2018至2020年各年每股盈测?#30452;?%10%及11%将腾讯目标价由450港元减至400港元但重申买入评级认为其平台庞大而近期宣布的重组亦属正确策略尽管短期正面催化剂不多仍?#19981;?#20854;长远风险回报

    10月16日大和证券发表报告称预期腾讯控股第?#21215;?#32929;价仍会继续波动将其目标价由400港元下调至375港元该行在报告中表示直至内地游戏版号?#25351;?#23457;批前腾讯游戏业务可见性仍较低加上短期市场?#20113;?#30408;利预测有下行风险因此该行在报告中将腾讯2018至2019年线上游戏盈利预测下调7%至16%

    但大和证券仍看好腾讯后市大和证券在其报告中表示腾讯?#27809;?#22522;础较大流?#32771;吧?#20132;平台变现能力强所以长远看好其增长潜力同时表示股价弱势恰是低吸的好机会长远股价仍有不错的上行空间维持对该公司的买入评级

    现在或许该抄底腾讯了

    2005年腾讯进行了上市后第一次组织架构调整后来慢慢摆脱了中国移动移动梦网业务的过渡依?#25285;?#36827;入了网络游戏和新闻门户两个全新的业务此后股价飞窜到2012年已经?#38505;?#36229;过40倍

    2012年5月腾讯进行了第二次组织架构调整那时微信已经有了1亿多?#27809;?#36827;入了移动互联网时代从那时到今年年初股价也一?#26085;?#36229;10倍

    现在腾讯的第三次组织架构调整把重心放在了产业互联网?#20445;?#21152;码了向TO B的战略倾斜这一次腾讯是否还会如此前两次架构调整一样再迎来新一轮?#38505;?#21608;期

    让我们来看一下腾讯目前的业绩2018年上半年腾讯的营收为1472亿元同比增长39%净利润为425.53亿元同比增长30%在收入构成方面腾讯也已经形成了多个业务增长引擎据第二季度?#31080;?#26174;示该季度总收入为736.75亿元其中网络游戏收入为252.02亿元社交网络增值服务收入为168.67亿元网络广告业务为141.10亿元支付相关服务及云服务收入为174.96亿元

    让我们来看一下腾讯目前的业绩2018年上半年腾讯的营收为1472亿元同比增长39%净利润为425.53亿元同比增长30%在收入构成方面腾讯也已经形成了多个业务增长引擎据第二季度?#31080;?#26174;示该季度总收入为736.75亿元其中网络游戏收入为252.02亿元社交网络增值服务收入为168.67亿元网络广告业务为141.10亿元支付相关服务及云服务收入为174.96亿元

    从营收结构来看腾讯已经摆?#35759;?#20043;前广遭诟病的网络游戏业务的依?#25285;?#28216;戏收入在其整体收入中占比已经下降到34.2%其中最值得注意的是外界较为?#21543;?#30340;支付相关服务及云服务营收同比去年大涨81%已经超越网络广告与增值服务业务成为腾讯仅次于网络游戏的第二大收入来?#30784;?/P>

    云是这次腾讯升级的重点此前其他国内云产商因起步得早取得了一定市场地位而腾讯云至2016年以来每个季度收入同比翻超过100%咬紧不放国际上的经验表明?#39057;?#24066;场与先入后入关系不大过硬的实力才是重中之重腾讯云通过在金融C2B的经验上突围极有可能与微信支付一样带领国内云产业进入高速路

    另外不少人士认为目前腾讯在社交内容与支付领域所构建的宽广护城河?#32929;?#26410;完全释放的巨大商业化潜力

    事实?#24076;?#22312;网络科技的推动下消费者的需求正在被更彻底地发现和激发企业产业决策和运转正在?#25214;?#36716;向以消费者为?#34892;ġB端和C端并非非此即彼二者相互交融相互影响的特点正在?#25214;?#26126;显腾讯接近11亿的庞大?#27809;?#22522;础以及服务这些?#27809;?#30340;各?#21482;?#32047;这些在互联网上半场储备的经验和优势无疑将成为腾讯迎战互联网下半场的利器

    股神巴菲特有一句名言人生就像滚雪球最重要之事是发现湿雪和长长的山坡巴菲特是用滚雪球比喻通过复利的长期作用实现巨大财富的积累雪很湿比喻年?#25214;?#29575;很高坡很长比喻复利增值的时间很长段永平此时用长坡厚雪来形容腾讯无疑是十分看好腾讯的前景在他看来游戏业监管是暂时的未来游戏限制放开的可能?#38498;?#22823;而腾讯有望凭借?#30475;?#23454;力业绩继续回归高速增长

    责任编辑季丽亚 HN003
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